Actief beleggen met advies van uw beleggingsadviseur

Beleggingsadvies Actief van Groei Advies biedt u de mogelijkheid om zelf controle te houden over uw beleggingsportefeuille, met het voordeel van actief advies van een persoonlijke beleggingsadviseur. U bepaalt welke onderdelen deel uitmaken van uw portefeuille, terwijl wij u regelmatig op de hoogte houden van marktontwikkelingen en de prestaties van uw beleggingen. Uw beleggingsadviseur denkt proactief met u mee en biedt inzicht in nieuwe kansen, vermogensverdeling en risicospreiding. U kiest zelf hoe vaak u advies ontvangt.

Bij al onze beleggingsoplossingen staan uw wensen en doelen centraal. Samen brengen we uw voorkeuren in kaart om een persoonlijk beleggingsprofiel op te stellen. Dankzij de persoonlijke aandacht van Groei Advies en ons toegewijde team van specialisten ontvangt u advies dat naadloos aansluit bij uw financiële ambities en wensen.


✔ U ontvangt proactieve beleggingsideeën van uw eigen adviseur
✔ U neemt zelf de aan- en verkoopbeslissingen
✔ Het instapbedrag van Beleggingsadvies Actief is € 500.000,-

                                           Starten met beleggingsadvies 

Kennismaking en inventarisatie

 

  • Doel van de fase: Inzicht krijgen in uw financiële situatie, beleggingsdoelen en verwachtingen.
  • Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we:
    • Uw financiële doelen (inkomen genereren, vermogensopbouw, duurzame investeringen).
    • Uw beleggingshorizon (kort, middellang of langetermijn).
    • Uw risicobereidheid en gewenste mate van betrokkenheid bij het beleggingsproces.
    • De mogelijkheden voor zowel actief als specifiek beleggen.
    • Na dit gesprek stellen wij een klantprofiel op dat voldoet aan de wettelijke kaders.
      • Dit profiel vormt de basis voor ons advies en zorgt ervoor dat wij handelen in uw belang.
      • Een verdere toelichting over het klantprofiel en de wettelijke kaders vindt u terug op de pagina “Wettelijke Kaders” op onze website.
  • Wij lichten onze werkwijze, kostenstructuur en verwachtingen transparant toe.
  • Na ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst starten wij het traject met een grondige financiële inventarisatie en het opstellen van een beleggingsprofiel.

 

 

Financiële analyse en opstellen beleggingsprofiel

 

  • Doel van de fase: Uw persoonlijke en zakelijke financiële situatie vertalen naar een passend beleggingsprofiel.
  • Wij voeren een gedetailleerde analyse uit van:
    • Uw huidige vermogen, inkomsten en verplichtingen.
    • Uw voorkeuren voor specifieke sectoren of duurzame beleggingsopties.
    • De verhouding tussen rendement en risico die bij u past.
  • Wij stellen een beleggingsprofiel op:
    • Actief beleggen: Gericht op kortetermijnkansen door frequente transacties en actief beheer van posities.
    • Specifiek beleggen: Gericht op duurzamere beleggingen.

 

 

Beleggingsadvies op maat

 

  • Doel van de fase: Een concreet adviesrapport waarin de beste fondsen worden voorgesteld.
  • Wij stellen een adviesrapport op waarin we:
    • Passende partnerfondsen voorstellen die aansluiten bij uw doelen en profiel.
    • Verwachte rendementen, risico’s en duurzaamheidscriteria toelichten.
    • De toegevoegde waarde van de geselecteerde fondsen helder onderbouwen.
  • Samen nemen we het advies door, zodat u inzicht krijgt in de voorgestelde strategie en keuzes.

 

 

Bemiddeling met partnerfondsen
  • Doel van de fase: U in contact brengen met onze partnerfondsen voor de uitvoering.
  • Na akkoord op het advies begeleiden wij:
    • De overgang naar het geselecteerde partnerfonds.
    • De verdere coördinatie van het proces bij de fondsbeheerder.
    • De overdracht van het kapitaal en afronding van de administratieve stappen.
  • Groei Advies blijft uw aanspreekpunt en zorgt voor een soepele samenwerking tussen u en het partnerfonds.

Monitoring en tussentijdse updates

 

  • Doel van de fase: Zorgen dat het advies en de gekozen strategie up-to-date blijven.
  • Hoewel de uitvoering bij de partnerfondsen ligt, blijven wij actief betrokken door:
    • Regelmatige updates en rapportages over de prestaties van uw beleggingen.
    • Monitoring van marktontwikkelingen en risico’s die invloed kunnen hebben op uw beleggingsstrategie.
    • Periodiek evalueren of de gekozen fondsen nog aansluiten bij uw doelen en profiel.

 

Nazorg en doorlopend advies

 

  • Doel van de fase: Uw strategie bijsturen wanneer uw situatie of marktcondities veranderen.
  • Groei Advies blijft uw partner voor:
    • Beleggingsadvies bij veranderende doelen of nieuwe mogelijkheden.
    • Evaluatie van de samenwerking met de partnerfondsen.
    • Advies over herallocatie of aanpassingen in uw portefeuille.
  • Wij zorgen ervoor dat uw beleggingen in lijn blijven met uw wensen en marktontwikkelingen.

 

Meer weten over beleggingsadvies actief?

We maken graag vrijblijvend kennis met u. In een persoonlijk gesprek brengen we uw situatie, doelen en wensen in kaart. Samen bepalen we vervolgens de aanpak die aansluit bij uw ambities. We leggen ook graag uit hoe u optimaal kunt profiteren van ons beleggingsadvies.

Disclaimer

Risico's voor beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee; u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren door ontwikkelingen op de financiële markten. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het is daarom belangrijk om goed geïnformeerd te zijn voordat u begint met beleggen en alleen risico’s te nemen die bij uw persoonlijke situatie passen.

Om inzicht te krijgen in de risico’s die aan beleggen verbonden zijn, werken wij met risicoprofielen. Deze helpen u om beter te begrijpen welk risico u loopt en om verschillende beleggingsopties en aanbieders met elkaar te vergelijken. Hiervoor verwijzen wij naar de Risicometer Beleggen.

Daarnaast is het raadzaam om kennis te nemen van de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest, inclusief specifieke productkenmerken en risico’s.

Voor meer informatie over bescherming van uw beleggingen verwijzen wij naar:

Heeft u vragen of wilt u meer duidelijkheid over de risico’s? Neem contact op met onze experts.